関東流れ者是一部片，大谷清次郎は兄とのいさかいから家を飛び出し、許婚のお繁とも別れ渡世人となった。数年後、立ち寄った水戸でふとしたことから暴れ者の馬頭・三五郎と兄弟分になり、彼の一家の世話になる。三五郎のもてなしで大洗楼へ通された清次郎は、そこで三五郎の女・小萬を紹介される。小萬は遊女に身をやつしたお繁であった…。
